자본성 외화 조달로 자본적정성 강화…글로벌 IB·기업금융 등에 활용
하나증권이 국내 증권사 가운데 처음으로 미 달러화 표시 신종자본증권 발행에 성공했다. 기존 달러채 중심의 외화 조달에서 자본으로 인정되는 조달 수단까지 영역을 넓히면서 글로벌 사업 확대를 위한 재원을 확보했다.
하나증권은 지난 9월 30일 3억달러 규모의 미 달러화 표시 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다.
이번 채권은 만기 30년에 발행 5년 후부터 발행사가 조기상환권을 행사할 수 있는 ‘30NC5’ 구조다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 ‘BBB’ 신용등급을 받았다.
발행액 6배 가까운 17억달러 주문 확보
수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 약 17억달러의 주문을 제출했다. 발행 예정액 3억달러의 약 6배에 해당하는 규모다.
투자 수요가 확보되면서 발행금리는 미국 5년 만기 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 6.50%로 결정됐다. 최초 제시금리보다 30bp 낮은 수준이다.
하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 국제 채권시장에서 외화 자금을 조달해 왔다. 지난해에도 중동 지역의 지정학적 불확실성이 확대된 이후 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모의 달러채를 발행한 바 있다. 당시 채권은 S&P로부터 ‘A-’ 등급을 받았다.
외화 조달 넘어 자본 확충 효과
이번 발행은 일반적인 외화채권과 달리 신종자본증권을 통해 자본성 재원을 확보했다는 점에서 차이가 있다. 하나증권은 이를 통해 외화 조달 수단을 다변화하는 동시에 자본적정성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
확보한 재원은 글로벌 투자은행(IB) 사업과 기업금융, 모험자본 공급 등 성장사업과 생산적 금융 분야에 활용할 계획이다.
특히 하나증권은 해외 공모채 시장에서 지속적으로 발행 실적을 쌓아 글로벌 기관투자자 기반을 넓히고, 시장 상황에 따라 다양한 방식으로 외화를 조달할 수 있는 체계를 강화한다는 방침이다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 환경에서도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통해 안정적인 수요를 확보했다”며 “글로벌 투자자와 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.
