한화투자증권 5000억원 증자 추진…보험·증권·운용·여신 금융 밸류체인 강화
한화생명이 애큐온캐피탈을 인수하고 한화투자증권의 자본 확충에도 나선다. 보험을 중심으로 증권과 자산운용에 이어 캐피탈·저축은행까지 사업 영역을 넓히면서 한화 금융계열사의 사업 포트폴리오가 한층 확대될 전망이다.
한화생명은 30일 이사회를 열고 글로벌 사모펀드 운용사 EQT가 보유한 애큐온캐피탈의 경영권을 인수하기로 의결했다고 밝혔다.
이번 인수는 센트로이드PE와 공동투자 방식으로 추진된다. 한화생명의 취득 금액은 4400억원이며 인수 이후 지분율은 50.54%다. 금융당국의 인가 등 관련 절차를 거쳐 거래를 마무리할 예정이다.
애큐온캐피탈이 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있어 거래가 완료되면 애큐온저축은행도 한화생명 금융사업 체계에 들어오게 된다.
4.6조원 캐피탈사 확보…기업·투자금융으로 사업 확대
2006년 설립된 애큐온캐피탈은 올해 상반기 기준 총자산 4조6000억원 규모로 기업금융과 투자금융, 물적금융을 주요 사업으로 하고 있다.
한화생명은 이번 인수를 통해 보험과는 다른 수익 기반을 확보하는 동시에 기업금융과 투자금융 분야로 사업 범위를 확대한다는 계획이다. 애큐온캐피탈의 기업금융 및 물적금융 경험을 한화 금융·비금융 계열사의 사업 기반과 연계하는 방안도 추진한다.
애큐온캐피탈 입장에서는 한화생명 계열 편입 이후 신용도와 자금조달 여건이 개선될 경우 조달비용을 낮추고 사업 확대에 필요한 기반을 강화할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
애큐온캐피탈의 자회사인 애큐온저축은행은 올해 6월 말 기준 총자산 5조1000억원 규모다. 개인대출을 비롯해 중소기업·개인사업자 대출과 주택담보대출 등을 취급하고 있으며 서울과 부산을 중심으로 금융센터를 운영하고 있다.
한화생명은 기존 한화저축은행과 애큐온저축은행을 연계해 총자산 약 6조5000억원 규모의 저축은행 사업 기반을 확보할 계획이다. 영업지역도 기존 인천·경기에서 서울과 부산·울산·경남 등으로 넓어진다.
한화투자증권에도 5000억원 자본 확충
한화생명은 이날 한화투자증권 유상증자 참여도 결정했다. 한화생명과 100% 자회사인 한화자산운용이 각각 2500억원을 출자해 총 5000억원의 자본을 확충하는 방식이다.
이번 증자는 한화투자증권의 종합금융투자사업자 지정 추진을 위한 자본 기반을 강화하는 데 목적이 있다. 종합금융투자사업자로 지정될 경우 기업금융을 비롯한 자본시장 사업 확대를 위한 여력이 커진다.
한화생명은 증권사의 기업금융 역량과 애큐온캐피탈이 보유한 여신·기업금융 경험을 연계해 기업 고객을 대상으로 자본시장과 여신을 결합한 금융서비스를 확대할 수 있을 것으로 보고 있다.
보험 중심에서 종합금융 사업구조로
이번 투자가 마무리되면 한화 금융계열사의 사업 영역은 생명보험을 중심으로 증권, 자산운용, 캐피탈, 저축은행까지 확대된다.
특히 애큐온저축은행 편입으로 개인금융 고객 기반이 넓어지는 동시에 애큐온캐피탈과 한화투자증권을 통한 기업금융 역량도 강화되는 구조다. 한화생명은 각 금융계열사가 보유한 고객과 상품, 투자 역량을 연계해 그룹 차원의 금융사업 시너지를 확대한다는 계획이다.
한화생명 관계자는 “이번 투자는 보험을 넘어 종합금융그룹으로 사업 영역을 확대하기 위한 전환점”이라며 “보험·증권·자산운용·여신금융을 아우르는 금융 밸류체인을 기반으로 고객에게 보다 폭넓은 금융서비스를 제공하겠다”고 말했다.
